Organisation anlegen

Um eine neue Organisation anzulegen, melden sie sich in der Rolle «Administrator» oder «Superanwender» an und folgen sie diesem Ablauf:

Gehen sie auf «Einstellungen» (Zahnradsymbol).
Gehen sie auf «Organisationen».
Wählen sie die Funktion «Neue Organisation anlegen» am unteren Bildschirmrand aus.
Wählen sie den Organisationsnamen aus (wir empfehlen einen kurzen Namen).
Tragen sie den «Namen der juristischen Person» ein (hier sollte der eingetragene Namen ihrer Organisation samt Rechtsform, falls zutreffend, eingetragen werden).
Tragen sie optional weitere Informationen und Kontaktdaten ein.

Gehen sie auf «Anlegen». Nun befinden sie sich in der Editier-Ansicht in der sie weitere Konfigurationen vornehmen können. Weitere Informationen finden sie unter dem Abschnitt Organisations-Profile bearbeiten und löschen.

Um eine Unterorganisation anzulegen, melden sie sich in der Rolle «Administrator» oder «Superanwender» an und folgen sie diesem Ablauf:

Gehen sie auf «Einstellungen» (Zahnradsymbol).
Gehen sie auf «Organisationen».
Wählen sie die Organisation aus, zu der sie eine neue Unterorganisation anlegen wollen.
Gehen sie auf «Unterorganisation anlegen».
Wählen sie den Organisationsnamen aus (wir empfehlen einen kurzen Namen).
Tragen sie optional weitere Informationen und Kontaktdaten ein.

Gehen sie auf «Anlegen». Nun befinden sie sich in der Editier-Ansicht in der sie weitere Konfigurationen vornehmen können. Weitere Informationen finden sie unter dem Abschnitt Organisations-Profile bearbeiten und löschen.